(Desktop) Khai báo danh mục khách hàng

1. Nội dung

Hướng dẫn khai báo danh sách khách hàng, phục vụ cho việc lập và gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Nhập khẩu danh sách khách hàng từ tệp excel

1. Vào phân hệ Danh mục, chọn Khách hàng.

2. Nhấn Nhập khẩu.

Chi tiết các bước thực hiện, xem hướng dẫn tại đây.

2.2. Khai báo khách hàng

1. Vào phân hệ Danh mục, chọn Khách hàng.
2. Nhấn Thêm.
3. Khai báo thông tin khách hàng:

  • Lựa chọn khách hàng cần khai báo là Tổ chức hoặc Cá nhân.
  • Khai báo các thông tin chi tiết về khách hàng => Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*).

 Lưu ý:

  • Cần khai báo chính xác thông tin Người nhận hóa đơnEmail phục vụ cho việc gửi hóa đơn cho khách hàng (Tránh trường hợp gửi hóa đơn sai địa chỉ).
  • Khi lập hóa đơn các thông tin: Tên khách hàng, Địa chỉ, Mã số thuế, Số tài khoản ngân hàng, Tên ngân hàng, Người nhận hóa đơn sẽ được tự động lấy lên hóa đơn tương ứng với từng khách hàng (Thông tin Người nhận hóa đơn sẽ được lấy lên thành Người mua hàng trên hóa đơn). Vì vậy, để tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính chính xác Kế toán nên khai báo đầy đủ và cẩn thận các thông tin này.

4. Nhấn Cất.
Lưu ý:

  • Nhấn Sửa nếu muốn thay đổi lại thông tin khách hàng đã khai báo.
  • Với các khách hàng không còn giao dịch nữa, sử dụng chức năng Sửa, sau đó tích chọn Ngừng theo dõi => Khi lập hóa đơn điện tử, các khách hàng đã ngừng theo dõi sẽ không hiển thị tại mục Khách hàng nữa.

3. Lưu ý

    • Có thể khai báo nhanh Khách hàng ngay khi lập hóa đơn

    • Có thể khai báo nhanh khách hàng bằng cách sử dụng chức năng Nhân bản để sao chép thông tin của khách hàng khác đã khai báo.
    • Có thể xuất khẩu danh sách khách hàng ra file excel bằng cách sử dụng chức năng Xuất khẩu. Xem hướng dẫn tại đây.

    • Trường hợp đơn vị đang sử dụng song song 2 phần mềm meInvoice Web và meInvoice Destop, có thể đồng bộ danh mục khách hàng giữa 2 phiên bản này để tránh mất thờigian khai báo cùng một khách hàng ở 2 nơi. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật Tháng Tư 27, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
MISA SUPPORT

Để lại bình luận

Thưa Anh/Chị!
Nếu Anh/Chị cần tư vấn và hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp, xin vui lòng trao đổi với em ạ!.
Trò chuyện ngay